Оператор LRT подписал договоры на организацию процедуры выпуска облигаций на 1 млрд долларов

8225 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Вторник, 03 Авг 2021, 15:00

В этом City Transportation Systems помогут Halyk Global Markets и Дентонс Казахстан

Во вторник, 3 августа, АО "Halyk Global Markets" подписало с ТОО "City Transportation Systems" договор на организацию процедур выпуска облигаций на рынке ценных бумаг. Сумма сделки составляет 537,3 млн тенге без учёта НДС. Закупка сделана из одного источника. По условиям договора, до конца 2021 года АО "Halyk Global Markets" должно разместить под государственную гарантию Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан облигации на сумму более 1 млрд тенге.

Читайте также
Миллиард долларов для завершения LRT поможет занять Halyk Global Markets

В понедельник, 2 августа, ТОО "Дентонс Казахстан" также подписало договор с ТОО "City Transportation Systems" на услуги юридических советников эмитента на сумму 198 млн тенге без НДС. Согласно условиям конкурса, ТОО "Дентонс Казахстан" в течение 13 недель после подписания договора должно оказать правовую поддержку эмитенту "в отношении дебютного выпуска и размещения на внешних рынках капитала долговых эмиссионных ценных бумаг (далее – "еврооблигации"), регулируемых правом Англии и обеспеченных государственной гарантией Республики Казахстан; еврооблигации планируются к листингу и размещению на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) или Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange) и на бирже МФЦА – Astana International Exchange". Закупка этой услуги также сделана из одного источника.

Таким образом ТОО "CityTransportationSystems" полностью готово к тому, чтобы занять более 1 млрд долларов для того, чтобы завершить строительство LRT в Нур-Султане. Дело буквально за процедурными моментами, которые и осуществят ТОО "Дентонс Казахстан" и АО "Halyk Global Markets".

Напомним, в апреле Ratel.kz писал о том, что нынешний оператор LRT в столице - ТОО "City Transportation Systems", в 2021 году планирует начать работу по привлечению инвестиций на внешних рынках. Общая сумма размещения должна составить не менее 1 млрд долларов США одной или несколькими эмиссиями. При этом рассматриваются варианты размещения ценных бумаг и в других иностранных валютах, например, в евро, со сроками обращения в 5, 7 и 10 лет.

Читайте также
Для оператора LRT займут ещё более 1 млрд долларов

Однако оба конкурса несколько раз были признаны несостоявшимися. Услуги юридических советников эмитента кроме ТОО "Дентонс Казахстан" никто не пожелал оказывать, а единственный потенциальный конкурент АО "Halyk Global Markets" в конкурсе на организацию процедур выпуска облигаций на рынке ценных бумаг - АО "Sky Bridge Invest", был признан конкурсной комиссией не соответствующим квалификационным требованиям - в сведениях о квалификации потенциального поставщика прикреплен договор субаренды, а согласно правил осуществления государственных закупок, "не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов". В повторном конкурсе АО "Sky Bridge Invest" принимать участие не стал. Потому после нескольких признанных несостоявшимися конкурсов закупка в обоих случаях была сделана из одного источника.

Насколько перспективными будут для инвесторов ценные бумаги ТОО "City Transportation Systems" и успешной эмиссия - вопрос спорный. Согласно финансовым документам, размещённым в открытом доступе, государство вложило в строительство LRT уже 252 млрд тенге. При этом убытки предприятия составили в 2019 году 78 млрд, ещё 185 млрд тенге – долги перед кредиторами. По итогам 2020 года показатели ухудшились – убытки выросли до 105 млрд, а долги перед кредиторами - до 206 млрд. Единственное, чем можно заманить инвесторов при таких финансовых показателях – высокая процентная ставка по ценным бумагам. Впрочем, очень скоро мы узнаем и ставки по ценным бумагам, и число желающих вложиться в этот сомнительный актив на фоне сложной финансовой ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Как Астана LRT возвращает 257 млн долларов, размещённых в Банке Астаны

Зато теперь вполне понятно, почему в конце июня жители и гости Нур-Султана заметили оживление на линиях LRT, где китайские подрядчики начали монтаж железобетонных конструкций. Для того, чтобы в этот раз всё прошло нормально, даже пригласили имама и принесли в жертву жирного чёрного барашка. Инвесторам, которые захотят вложиться в ценные бумаги ТОО "City Transportation Systems", важно наглядно показать, что проект вышел из тупика. Никто не станет вкладываться в простаивающий объект.

Безусловно, позитивную роль в привлечении инвесторов должен сыграть и приговор в отношении семи подсудимых по уголовному делу о хищении при строительстве линий LRT 5,8 млрд тенге, который был оглашён 28 мая в Нур-Султане. Суд признал всех семерых подсудимых виновными и приговорил к различным срокам лишения свободы – от 7 до 11 лет. При этом они должны в долевом порядке выплатить ТОО "City Transportation Systems" материальный ущерб в сумме 5,8 млрд тенге в рамках гражданского иска.

Будут ли потенциальные инвесторы изучать заключение по госаудиту финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Астана LRT", которое озвучил в марте 2020 года Счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета – большой вопрос. Напомним, Счётный комитет рекомендовал правительству и акимату Нур-Султана серьёзно рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшей реализации проекта. В заключении особо обращалось внимание на неокупаемость проекта и значительные бюджетные расходы в случае, если будет решено продолжить его реализацию. Кроме того, Счётный комитет отметил невысокую вероятность массового использования LRT населением.

Ratel.kz будет следить за тем, насколько успешным окажется размещение ценных бумаг ТОО "City Transportation Systems".

Фото: Sputnik.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Президент РК
- В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России.
Ratel Instagram
Новая попытка захватить информационное пространство Казахстана
Кибертеррористы нашли дыру, через которую можно беспрепятственно проникать в информационное поле страны
Раньше было совсем плохо, а сейчас стало ещё лучше
О непредумышленном патриотизме и профессиональных любителях Родины
Бомбы под тенгизскую нефть
Есть основания предполагать, что это "послание" не только Казахстану, но и американской компании "Шеврон", ключевому акционеру Тенгизского проекта
В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия
Если распиливать бюджет по 100 МРП на лот, ни один ревизор не придерётся
Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
После заявления президента о прекращении точечных застроек, застройщики стали активнее осваивать любые свободные от зданий участки в Алматы
Проект закона о местном самоуправлении - вопреки Посланию президента народу Казахстана
Бессмысленные мечтания, или Не видать нам местного самоуправления
Цветник, скрывающий всадника. В Казахстане цветут двухметровые эримурусы
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Ожидания и реальность в медицине. Часть 2
О гарантированном объёме бесплатной медицинской помощи
Чем живёт большая, сильная, противоречивая, удивительная Америка
Самое большое богатство для Америки - человеческий талант
Алма-Ата и Алматы. Про настоящих героев
О Примжаре Наурзбаеве - забытом герое
Судьи павлодарских судов путают лево и право
Всё для того, чтобы в банальном ДТП признать виновной водителя машины, пропускавшей на пешеходном переходе бабушку и получившей удар сзади
Генконсульство Польши: Информация о более быстром рассмотрении визовых заявлений от Hirint.kz не соответствует действительности
Все заявления на получение визы обрабатываются одинаково для всех заявителей
Те, кто во время январских событий в Актобе захватывал аэропорт, получили ограничение свободы
Они заключили с прокурорами процессуальное соглашение
Глина и навоз вместо исторического облика Алматы
Старые алматинские дома превращаются в новые трущобы
Где мы были восемь лет, или Почему так трудно издать в Казахстане перевод детской книги на казахский язык
Наша личная сказка про перевод на казахский успела сменить жанр и из страшной превратиться в остросюжетную с хеппи-эндом
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
О биографиях казахстанских "молодых политиков"
Незатейливая политтехнология, из разряда "простота хуже воровства"
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Жители отдалённого района ВКО заставили золотодобывающую компанию приостановить работы
- 7 жылдық жұмыс үшін , ауылға қаншама зиянын тигізеді. Бұл фабриканың салынуына жол бермеу керек. Ауыл ойықта орналасқан, Таудан соққан желдің әсерінен бүкіл шаң, газ ауылға келеді. Ауыл тұрғындары арамен, малдың арқасында өмір сүріп жатыр. Егер фабрика салатын болса мал жайлымыда қалдмайды.
О мелочном жлобстве элиты Казахстана
- Өте дұрыс айтылған, Бас иемін, бәленің бәрі осыдан басталады.Рахмет !
Первые люди в долине Или: ниже Капчагая обнаружены каменные орудия, сопоставимые с древнейшими артефактами Земли!
- Добрый день! С точки зрения археолога-палеолитчика, знающего, что такое олдованская культура, могу сказать, что материал интересный. В данный момент занимаемся раскопками стоянок верхнего палеолита в предгорьях Заилийского Алатау. Поэтому есть возможность более детально изучить данные местонахождения. Как можно связаться с автором? Мой мэйл: dim_as_oj@mail.ru
Красная линия как казахская национальная идея
- Спасибо, Марат. Вы очень здорово сформировали и высказали свою боль и мою тоже. Если бы эти мысли дошли до каждого жителя нашей страны, наверное было бы легче жить. Я вот еще думаю, неужели нашему ЕЛЬБАСЫ дожив до старости, не стыдно читать щитки-лозунги "шал кет"?
Откуда у Жакипа Асанова синдром Елбасы
- Уважаю людей которые идут против системы.в судах идёт беспредел и неужели,если просто по человечески судья решил принять сторону обвиняемого,то её просто надо уничтожить? А Асанову надо лучше посмотреть с кем он работает.Я думаю правда восторжествует
Обращение Тимура Кулибаева
- Спасибо за работу.Вы действительно помогли услышать нас предпринимателей на верху. СПАСИБО
Руководитель отдела строительства города Абая обвинил журналиста Ratel.kz в клевете
- Уважение за проделанный огромный объем работы при расследовании. Очень хлесткий, конкретный цикл статей "Из жизни отечественных нечестных чиновников"