Оператор LRT подписал договоры на организацию процедуры выпуска облигаций на 1 млрд долларов

8152 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Вторник, 03 Авг 2021, 15:00

В этом City Transportation Systems помогут Halyk Global Markets и Дентонс Казахстан

Во вторник, 3 августа, АО "Halyk Global Markets" подписало с ТОО "City Transportation Systems" договор на организацию процедур выпуска облигаций на рынке ценных бумаг. Сумма сделки составляет 537,3 млн тенге без учёта НДС. Закупка сделана из одного источника. По условиям договора, до конца 2021 года АО "Halyk Global Markets" должно разместить под государственную гарантию Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан облигации на сумму более 1 млрд тенге.

Читайте также
Миллиард долларов для завершения LRT поможет занять Halyk Global Markets

В понедельник, 2 августа, ТОО "Дентонс Казахстан" также подписало договор с ТОО "City Transportation Systems" на услуги юридических советников эмитента на сумму 198 млн тенге без НДС. Согласно условиям конкурса, ТОО "Дентонс Казахстан" в течение 13 недель после подписания договора должно оказать правовую поддержку эмитенту "в отношении дебютного выпуска и размещения на внешних рынках капитала долговых эмиссионных ценных бумаг (далее – "еврооблигации"), регулируемых правом Англии и обеспеченных государственной гарантией Республики Казахстан; еврооблигации планируются к листингу и размещению на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) или Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange) и на бирже МФЦА – Astana International Exchange". Закупка этой услуги также сделана из одного источника.

Таким образом ТОО "CityTransportationSystems" полностью готово к тому, чтобы занять более 1 млрд долларов для того, чтобы завершить строительство LRT в Нур-Султане. Дело буквально за процедурными моментами, которые и осуществят ТОО "Дентонс Казахстан" и АО "Halyk Global Markets".

Напомним, в апреле Ratel.kz писал о том, что нынешний оператор LRT в столице - ТОО "City Transportation Systems", в 2021 году планирует начать работу по привлечению инвестиций на внешних рынках. Общая сумма размещения должна составить не менее 1 млрд долларов США одной или несколькими эмиссиями. При этом рассматриваются варианты размещения ценных бумаг и в других иностранных валютах, например, в евро, со сроками обращения в 5, 7 и 10 лет.

Читайте также
Для оператора LRT займут ещё более 1 млрд долларов

Однако оба конкурса несколько раз были признаны несостоявшимися. Услуги юридических советников эмитента кроме ТОО "Дентонс Казахстан" никто не пожелал оказывать, а единственный потенциальный конкурент АО "Halyk Global Markets" в конкурсе на организацию процедур выпуска облигаций на рынке ценных бумаг - АО "Sky Bridge Invest", был признан конкурсной комиссией не соответствующим квалификационным требованиям - в сведениях о квалификации потенциального поставщика прикреплен договор субаренды, а согласно правил осуществления государственных закупок, "не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов". В повторном конкурсе АО "Sky Bridge Invest" принимать участие не стал. Потому после нескольких признанных несостоявшимися конкурсов закупка в обоих случаях была сделана из одного источника.

Насколько перспективными будут для инвесторов ценные бумаги ТОО "City Transportation Systems" и успешной эмиссия - вопрос спорный. Согласно финансовым документам, размещённым в открытом доступе, государство вложило в строительство LRT уже 252 млрд тенге. При этом убытки предприятия составили в 2019 году 78 млрд, ещё 185 млрд тенге – долги перед кредиторами. По итогам 2020 года показатели ухудшились – убытки выросли до 105 млрд, а долги перед кредиторами - до 206 млрд. Единственное, чем можно заманить инвесторов при таких финансовых показателях – высокая процентная ставка по ценным бумагам. Впрочем, очень скоро мы узнаем и ставки по ценным бумагам, и число желающих вложиться в этот сомнительный актив на фоне сложной финансовой ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Как Астана LRT возвращает 257 млн долларов, размещённых в Банке Астаны

Зато теперь вполне понятно, почему в конце июня жители и гости Нур-Султана заметили оживление на линиях LRT, где китайские подрядчики начали монтаж железобетонных конструкций. Для того, чтобы в этот раз всё прошло нормально, даже пригласили имама и принесли в жертву жирного чёрного барашка. Инвесторам, которые захотят вложиться в ценные бумаги ТОО "City Transportation Systems", важно наглядно показать, что проект вышел из тупика. Никто не станет вкладываться в простаивающий объект.

Безусловно, позитивную роль в привлечении инвесторов должен сыграть и приговор в отношении семи подсудимых по уголовному делу о хищении при строительстве линий LRT 5,8 млрд тенге, который был оглашён 28 мая в Нур-Султане. Суд признал всех семерых подсудимых виновными и приговорил к различным срокам лишения свободы – от 7 до 11 лет. При этом они должны в долевом порядке выплатить ТОО "City Transportation Systems" материальный ущерб в сумме 5,8 млрд тенге в рамках гражданского иска.

Будут ли потенциальные инвесторы изучать заключение по госаудиту финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Астана LRT", которое озвучил в марте 2020 года Счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета – большой вопрос. Напомним, Счётный комитет рекомендовал правительству и акимату Нур-Султана серьёзно рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшей реализации проекта. В заключении особо обращалось внимание на неокупаемость проекта и значительные бюджетные расходы в случае, если будет решено продолжить его реализацию. Кроме того, Счётный комитет отметил невысокую вероятность массового использования LRT населением.

Ratel.kz будет следить за тем, насколько успешным окажется размещение ценных бумаг ТОО "City Transportation Systems".

Фото: Sputnik.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.





президент Казахстана
- Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого.
Судебная система продолжает защищать интересы ростовщиков
Городской суд Алматы задним числом отменил решение против кредитора, выдавшего заём под 11 907 процентов годовых
Как $100 млрд, выведенных за рубеж, за неделю сократились в 100 раз
Правительству бутылку "Боржоми" надо было открывать раньше
Средняя зарплата сотрудников Центра Назарбаева приближается к полутора миллионам тенге в месяц
За укрепление межконфессионального и межцивилизационного диалога в Казахстане платят больше, чем министрам и депутатам
Хозяев "Алтын Орды" заставили доплатить в бюджет полтора миллиарда тенге
В первом квартале этого года владельцы рынка заплатили налогов в пять раз больше, чем за семь лет
Как отставка Кайрата Шарипбаева отразится на добыче на Кашагане
Есть большие подозрения, что перенос сроков ввода в эксплуатацию Кашаганского ГПЗ на 2024 год – не последний
Про "тайные сёла" Семиречья. Почему они не просматриваются из степных предгорий?
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
В ожидании нефтяного дождя
JP Morgan: Brent может подорожать до $125 за баррель в 2022 году и до $150 за баррель в 2023 году
Алихан Букейханов: взгляд из России
О новой книге российского историка Виктора Козодоя "Алихан Букейханов: человек-эпоха"
Цветочная феерия
В Алматы пришло время цветения пионов
Пентагон: Россия готовится к затяжной войне и ядерному удару
На что Путин готов ради полной победы
О раке
Заболевание ежегодно уносит более 30 тысяч жизней казахстанцев
Война в Украине: Америка "садится на шпагат", мудрая китайская обезьяна запаслась попкорном
Россия делает за Китай то, что Китай хотел бы сделать, но не делает
Как из ДЭР в прокуратуру не донесли улики по газовому делу. Часть 2
Обнаружив изящную схему растаскивания имущества АО "ПНХЗ" и накрутки цен на газ, следователь с согласия прокурора тихонько закрыл уголовное дело
Подсудимый Боровиков обвинил прокурора в неприязненном отношении к своей сожительнице
И на этом основании заявил отвод гособвинителю Кердекаевой
Актюбинские поисковики передали музею Алии Молдагуловой артефакты Великой Отечественной войны
Части немецкого самолёта, гранату и солдатскую ложку, будут хранить как память о войне в музее Алии Молдагуловой
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
О биографиях казахстанских "молодых политиков"
Незатейливая политтехнология, из разряда "простота хуже воровства"
Санкции против России: три проблемы для Казахстана
Для гармоничного и эффективного развития нам ни в коем случае не нужно обособляться от всего мира
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Красная линия как казахская национальная идея
- Спасибо, Марат. Вы очень здорово сформировали и высказали свою боль и мою тоже. Если бы эти мысли дошли до каждого жителя нашей страны, наверное было бы легче жить. Я вот еще думаю, неужели нашему ЕЛЬБАСЫ дожив до старости, не стыдно читать щитки-лозунги "шал кет"?
Откуда у Жакипа Асанова синдром Елбасы
- Уважаю людей которые идут против системы.в судах идёт беспредел и неужели,если просто по человечески судья решил принять сторону обвиняемого,то её просто надо уничтожить? А Асанову надо лучше посмотреть с кем он работает.Я думаю правда восторжествует
Обращение Тимура Кулибаева
- Спасибо за работу.Вы действительно помогли услышать нас предпринимателей на верху. СПАСИБО
Руководитель отдела строительства города Абая обвинил журналиста Ratel.kz в клевете
- Уважение за проделанный огромный объем работы при расследовании. Очень хлесткий, конкретный цикл статей "Из жизни отечественных нечестных чиновников"
15 мешков с мясом сайги изъяли у астанчанина
- А кто что предполагает крышёванный браконьер или нет? 15мешков мяса сайги это минниум 15 голов краснокнижных,один столько не набьёт. Скорее всего организованная поставка дичи,в ресторан,кафе с экзотическими блюдами в расчёте на репектабельного клиента,значит цена мясу будет такой же как подать блюдо из варана завезенного из Камеруна. Да нравы вседозволенности перехолят все границы,ожиревшие НурСултановцы не начнут ли поедать младенцев,при таких зряплатах чиновников возможен даже каннибализм.
Как "пилят" Нацфонд: кто заработал на жилье для многодетных семей в Абае. Часть 4
- Здравствуйте мне хотелось узнать почему в этих домах выдаються квартиры очередникам, многодетным семьям, малаимущим как арендное жилье без права приватизации получаеться нас в любой удобный для них момент могут выгнать на улицу? Мы стоим на очереди как многодетные и нам звонят с Акимата чтоб мы привезли документы на квартиру в 12доме мы хотим откозаться и мы автомотически слетим с очереди
Пострадавшей в ДТП павлодарке выкроили и сшили новый глаз
- Спасибо огромное завотделением Касымхану Тлеубаеву,всему коллективу офтальмологического отделения Павлодарской больницы. Крепкого вам всем здоровья и успехов во всем. Поздравляю счастливую пациентку. Я из города Актобе. Не видит правый глаз,влажная макулодистрофия, в левом глазу сухая макулодистрофия. Врачи глазной клиники ничем помочь не могут. Молю Аллаха сохранить зрение одного глаза и радуюсь за каждого кому вернули зрение. Всех вам благ.