Казахстан готовится к выпуску евробондов на сумму не менее $1 млрд
Астана. 1 июля. КазТАГ – Жанболат Мамышев. Министерство финансов РК продолжает подготовительную работу к возможному выпуску суверенных еврооблигаций на сумму не менее $1 млрд в течение этого года, сообщил директор департамента государственного заимствования минфина Куат Акижанов.
«Сейчас мы хотим открыть альтернативный рынок (внутренним займам - КазТАГ), когда мы говорим о рынке еврооблигаций. Не меньше $1 млрд (хочет привлечь минфин РК - КазТАГ) – тогда инвесторам будет интересно. До конца года они сохраняются (планы по размещению бумаг на эту сумму - КазТАГ)», - сказал К. Акижанов агентству КазТАГ во вторник.
«Тишина связана с тем, что окончательное решение будет принято в самый последний момент. Сейчас идет подготовительная работа. Это достаточно длительный процесс, связанный с наймом банкиров-андеррайтеров и юридической компании», - пояснил он.
По его словам, минфин объявил о найме банков и юркомпании неделю назад.
При этом сама процедура найма банков займет 1,5-2 месяца, но это означает, отметил К. Акижанов, что минфин уже принял окончательное решение о займе.
«Где-то к августу определимся, кто выиграл. (...) Мы будем следить за конъюнктурой рынка. Текущая (ситуация - КазТАГ) на внешних рынках благоприятнее, чем на внутренних, я бы сказал. Сейчас пятилетние бумаги казахстанские на внешних рынках примерно в районе 3,1% котируются, то есть Казахстан сохранил в глазах международных инвесторов достаточно высокие позиции и уровень доверия», - констатировал он.
Глава департамента отметил, что на фоне ситуации в Украине и России Казахстан рассматривается инвесторами как самое привлекательное место в СНГ.
«Мы очень четко следили за ситуацией. Особенно в апреле, мае, июне. Ситуация так складывается, что международные инвесторы нас не ассоциируют с напряженностью в этом регионе между Украиной и Россией. Нет (оттока инвесторов казахстанских бумаг - КазТАГ). Ситуация даже такая складывается. Произошел отток капитала из Украины и России, но этот отток капиталов не произошел из региона, и эти деньги, которые инвесторы вытащили из этих двух стран, они хотят оставить в регионе. И самым привлекательным местом остается Казахстан», - сказал К. Акижанов.
«В марте где-то 3,5-3,6% была (доходность по казахстанским пятилетним гособлигациям - КазТАГ). Если бы на пятницу прошлой недели мы бы выпустили, то мы бы выпустили пятилетние (гособлигации - КазТАГ) под 3,1%, что намного лучше, чем в марте», - добавил он.
По его словам, посредством эмиссии еврооблигаций минфин надеется установить бенчмарк (эталонную ставку вознаграждения, на которую будут ориентироваться казахстанские корпоративные эмитенты).
«Но мы не будем делать выпуск ради выпуска. Мы будем делать его в зависимости от рынка», - подчеркнул глава департамента.
По его словам, к осени будет проведена вся подготовительная работа.
Он напомнил, что осенью прошлого года минфин отказался от выпуска евробондов в связи с тем, что Казахстан не нуждался в этих средствах.
Глава департамента также прокомментировал возможность суверенного выпуска исламских бумаг сукук.
«Фундаментальный подход минфина заключается в следующем: не выпустив суверенный выпуск евробондов, сразу выпускать исламские не совсем целесообразно, потому что рынок все равно дороже оценит (исламские бумаги Казахстана - КазТАГ). У нас еще бытует не совсем профессиональное мнение среди некоторых участников, что исламское – это обязательно много денег будет и дешевле… Мы на рынке США и Европы более известны, чем на рынке, где котируются исламские ценные бумаги», - сказал он.
Источник:КазТАГ
