Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВВ-», говорится в сообщении международного рейтингового агентства, передает КазТАГ.
«Fitch Ratings опубликовало приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB-» облигаций национальной компании «КазМунайГаз» («BBB-»/прогноз «стабильный»): на сумму $500 млн с погашением в 2022 году, на сумму $1 млрд с погашением в 2027 году и на сумму $1,25 млрд с погашением в 2047 году», - указывается в информации, распространенной во вторник.
Как поясняется, облигации выпущены в рамках среднесрочной программы КМГ объемом $10,5 млрд с рейтингом «BBB-» от Fitch.
Рейтинг облигаций находится на одном уровне с рейтингом дефолта эмитента КМГ «BBB-», поскольку облигации представляют собой безусловные, несубординированные и необеспеченные обязательства компании.
Напомним, 11 апреля этого года букраннеры планируемых к выпуску еврооблигаций КМГ информировали о начале приема заявок от членов Казахстанской фондовой биржи на участие в первичном размещении еврооблигаций «КазМунайГаза», выпускаемых в рамках программы среднесрочных глобальных нот на общую сумму $10 млрд 500 млн и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства.
При этом уточнялось, что номинальный объем облигаций определится по окончании сбора заявок. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - $200 тыс. или больший номинал, кратный $1 тыс. Ожидаемый срок обращения первого транша - 5 лет, второго - 10 лет, третьего - 30 лет. Индикативная доходность (с возможным пересмотром) при размещении первого транша - около 4%, второго и третьего траншей - 5% и 6% соответственно.
АО «НК «КазМунайГаз» является национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций КМГ принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку РК.
